互联网+大健康渐热,健康体检行业百家争鸣
作者:于斌     发布时间:2019/08/14     来源:二牛网

 

  编辑 | 于斌

  出品 | 于见(mpyujian)

  2016年10月25日,中共中央、国务院印发并实施《“健康中国2030”规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

  《“健康中国2030”规划纲要》,对将来整个中国的健康和医疗领域的发展方向做了一个前瞻性的规划:把健康融入到整个国民经济的发展规划当中,医疗社会资源都应该向健康领域倾斜。到2030年,健康服务能力大幅提升,优质高效的整合型医疗卫生服务体系全面建立。健康服务业总规模在2020年超过8万亿,在2030年达到16万亿元。重医疗向重健康转变,健康的概念其实远远超过了我们现在公立医院所为大家提供的服务,而是向整个医疗前端和后端去延展,进一步扩大了整个健康市场的领域。

  随着国家宏观政策的贯彻落实,大健康也成为了时下最炙手可热的新名词,深受各行各业人士的广泛关注。所谓大健康,通俗来说就是指治未病之病,也即除了疾病以外的预防、保健、以及身体的亚健康状态等都属于大健康服务的范围。而大健康产业是一个庞大的产业生态。可以通过人类生命周期按照“生、老、病、死”四个阶段进行相关产业的区分,以便于更容易区分大健康产业的分布。还可以按照大健康业态进行区分,分别为“健康管理、医疗医药、康复智能、养老养生”四个维度。

  2019年7月15日,国务院再度印发了《关于实施健康中国行动的意见》,旨在推动转变理念,落实预防为主,加强疾病预防和健康促进,让每个人承担起自己健康的第一责任,动员各方共同参与,普及健康知识,加强早期干预,延长健康寿命。正如国家政策的指导,生活小细节关乎大健康,家家人人都需要的大健康,而只有大健康理念普及至寻常百姓家,普通百姓才能将健康掌握在自己手里。

  随着国家对市场的大力支持,大健康的理念也越来越深入人心,人们的健康保健意识也越来越强。所以,近年健康体检的市场正在快速崛起。

  一、中国健康体检市场蓬勃发展,民营体检中心成为新势力

  健康体检,与通常的为了检查疾病恢复情况的体检有所不同,是指用现代的医学手段和方法,使用专业的体检设备与软件,对受检者进行身体检查,从而了解受检者目前的健康状况、尽早发现疾病和健康隐患的诊疗行为。健康体检行业属于医疗服务行业的分支,在国民经济持续发展,人们生活水平日益提高的过程中,人们的健康意识明显增强,这也让健康体检逐渐变成了医疗服务中日趋刚性的需求,也促进了健康体检市场的迅猛发展。

  与国外健康体检行业对比分析,可以发现由于国家政策、资金支持力度及居民健康意识水平的限制,我国专业的健康体检行业起步较晚,目前尚属于朝阳产业。而且由于医疗行业发展的原因,我国健康体检行业仍以公立、民营医院等医疗机构提供的服务为主,而民营体检机构、专业的体检中心作为新兴势力,正在快速崛起。因为公立医院与民营机构在体检行业的服务提供上各有优势,所以都有非常广阔的市场空间。这也让体检行业呈现出生机勃勃、百家争鸣的新局面。

  二、健康体检三类机构三分天下,运营模式服务水平各有优劣

  目前提供体检服务的医疗机构,分为公立医院,民营医院以及专业的体检中心。而因为历史原因,公立医院无论是公信度,还是其医疗设备、医疗条件都更受普通大众的认可。所以,公立医院在健康体检服务方面,业务量的占比远远超过了民营医院和专业的体检中心。

  据2019年中国健康体检行业公开数据显示,公立医院在健康体检方面的市场份额占比70.8%,民营专业体检机构市场份额占比7.7%,其它部分则主要是民营医院的贡献。而且,我国健康体检服务行业的市场参与主体众多,在健康体检市场中形成了以公立医疗机构为主,民营专业体检机构为辅的竞争格局。

  公立机构与民营专业体检机构的市场份额相差悬殊,根本原因是什么呢?于见分析认为,有以下几个因素,影响普通大众对体检机构的选择:

  首先,从市场公信力上。公立医院体检部门硬件设备齐全,享有国家优惠政策和扶持,经营成本较低,国民传统思想上较为依赖、信任公立医院;而民营的专业体检中心,多数为近几年的后起之秀,有时甚至会爆出负面新闻,让国民知之甚少,欠缺公信力和信任度;

  其次,在服务水平上。公立医院,尤其是三级甲等医院,都是人满为患。医院的服务人员数量不足、服务水平普遍处于较低水平,而且短期内很难改善,加上医疗环境污染严重,交叉感染的风险较大。而对于民营医院,则有专属的服务人员提供服务,加上是市场化的运作,没有太多经营方面的限制,因此也有较强的服务意识,所以在体检环境上,服务流程上,比一般的公立医院优越很多。因此也深受很多注重服务的用户群体的喜爱。

  在检后服务方面,公立医院与民营的专业体检机构差异也是天壤之别。在公立医院体检,很难找到对应的医生查看与解读报告。而在民营的专业体检机构,这通常是一个标准化的服务内容。

  再次,在医疗设备与服务价格上。公立医院与民营的专业体检机构也各有优劣。因此,同样的体检套餐,因为服务水准的不同,可能会出现民营的专业体检机构报价,远远高出公立医院的情况。这也是导致很多人选择公立机构的原因之一。而且,因为公信力的缺乏,国民普遍有一种错觉,那就是公立医院的体检结果更加可靠,设备更加先进。

  三、公立三甲医院更受青睐,民营专业体检中心崭露头角

  据于见观察和了解体检行业内部数据,发现同样是公立医院,三甲医院更受体检者的欢迎。而且,民营的专业体检中心也逐渐出现品牌效应,市场份逐渐被一些知名企业占了大头。

  因为公立三甲医院分布在全国各地,所以其获客来源更加精准,也有先天的公信力优势。但是,民营的专业体检中心,则只能靠公司独立的市场运作,与公立医院在健康体检的领域狭路相逢。

  虽然近几年互联网的发展,给健康体检行业的信息化服务带来了机遇,但是并没有改变体检服务过重,必须回归线下的本质。所以,民营的专业体检中心拓展业务,至少需要在全国更多的地区铺设更多服务网点、建立更多用户运营的渠道,才能与由来已久、人们对其认知已经根深蒂固的公立医院相抗衡。

  虽然参与健康体检服务的公司主体较多,但是在激烈的市场竞争中,只有少数资源雄厚的企业脱颖而出,而更多民营的专业体检中心,在市场份额的占有上,微乎及微。据于见观察,目前能够达到一定市场规模,有一定市场影响力的,是美年大健康、爱康国宾、瑞慈体检中心。

  美年健康,成立于2004年,前身是美年产业,在其发展过程中,先与沈阳大健康完成合并,并正式更名为“美年大健康产业(集团)有限公司”。后又收购国际高端体检中心美兆医疗(全球三大高端体检品牌之一),加码高端体检市场。2017年,美年大健康公司收购慈铭体检72.22%股权,与慈铭体检全国59家体检中心的资源合并,形成良好的区域互补。至此,美年大健康实现了涵盖美年大健康、慈铭、美兆三大品牌的健康体检服务,完成了从大众健康预防到高端医疗管理的综合服务升级。加上三大品牌形成的协同效应,可以多层次、全方位地满足客户的个性化需求,这也让美年大健康的发展势如破竹,很快在健康体检领域形成了独一无二的影响力。

  据了解,目前美年大健康覆盖的核心城市平均只拥有3家门店,而全国地级市以上城市有近300座,因此,其门店密度的提升和新城市门店的拓展仍有较大空间。目前,美年大健康的业务,也在逐步向二三线城市拓展,向三四线城市下沉。

  同样在健康体检市场占有一席之地的是爱康国宾。爱康国宾是中国领先的提供体检和就医服务的健康管理机构,是由爱康网和国宾健检组建成立的联合服务机构。依托旗下健康医疗服务中心、覆盖全国主要城市的合作医院网络和强大的客户服务体系,爱康国宾为个人及团体提供从健检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务,帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难,为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。在健康管理这条业务主线上,爱康国宾打造的是一个完整的健康生态链。

  2014年4月9日晚间,爱康国宾正式在美国纳斯达克上市,股票代码KANG。并于2014年7月完成收购上海华检体检中心100%股权。

  目前,爱康国宾的业务已经覆盖了全国各地的主要城市,并在重要省市设立了分支机构,更在北京、上海、广州、深圳、南京等城市设有健检与医疗中心。凭借其雄厚的资本实力,爱康国宾已经与几百家医疗机构建立合作网络,为上百家著名企业、保险公司、医疗机构、政府机关和100多万会员提供优质的全方位健康管理服务。

  能够与美年大健康、爱康国宾相提并论的,还有瑞慈体检。瑞慈体检是长三角地区私营体检服务市场的先驱之一,同时也是中华医学会健康管理分会首批健康管理示范基地之一。作为“深度体检”的倡导者和实践者,瑞慈体检始终坚持整合国际设备、医界专家、前沿医疗技术等优势资源,不断提升癌症及心脑血管疾病的早期检测准确率,每年为超百万的高端客户提供深度健康管理服务,帮助中国精英全力构筑健康资产。其业务目前也遍及全国,截止2016年,总共提供的体检服务是130.24万人次。

  四、专业体检机构发展方向:连锁化、产业化

  随着健康体检市场的发展,现有的专业体检机构的发展方向将发生改变,连锁化和健康管理产业化,将作为他们发展的一个主要方向。由于原有的健康体检市场格局将被打破,专业健康体检市场将会横向整合,重新洗牌,从而形成具有真正意义上网络连锁的寡头企业。

  因此,那些现金状况更好、融资能力更强的企业在将会在内部拓展业务版图的同时,通过并购与横向整合,不断的扩大市场份额,而其龙头企业的规模优势也将进一步显现。而在健康体检出现大品牌的同时,连锁经营的趋势也将凸显出来。

  健康体检作为一个越来越被人们重视的刚性需求,已经逐渐成为了海量的流量入口。而成熟的专业体检机构将会进一步开发客户资源,为这类客户提供更加多样化、差异化、专业化的的服务(例如VIP会员服务、全方位的健康监测、体检报告管理、检后咨询与服务、健康家庭服务等),因此,民营的专业体检中心,也将向更深入的从健康管理、增值服务等领域全方位发展。而健康体检作为健康体检机构的基本服务之一,也将为这类企业其它的业务增长带来更多可能。

  因此,在健康体检领域,民营的专业体检中心的运营,也愈来愈趋向于产业化。

  创新突围 美年健康业绩拐点将至?

  2018年,无人超市、共享单车等2C新业态不少遭遇资本寒冬相,而大健康产业特别是医疗服务业随着政策扶持和健康消费升级,却经历着快速发展的最佳机遇期,传统非公健康体检行业在经历了短暂的调整以后,继续发力上行。

  作为行业老大美年健康在董事长俞熔和核心团队带领下在品质和创新双轮驱动的战略指引下,又取得了显著的成绩,2019年7月10日晚间,美年健康发布2019年上半年业绩预告。经公司初步测算,预计上半年实现营收36.41亿元人民币,上半年营收继续保持4.5%增长。太平洋证券分析报告显示,上半年美年健康经营业绩稳定,回暖趋势明显,略高于市场预期。

  提升质控打造美誉度

  拥有“美年大健康”、“慈铭”、“美兆”等多个专业健康体检品牌的美年,目前拥有600多家医疗及体检中心,覆盖全国除港、澳、台之外的各个省市自治区。是中国最大健康服务入口平台,2015年,美年健康上市。财报数据显示,上市四年,美年健康营收与净利润均呈现上升趋势。2015—2018年营收分别为21.01亿元、30.82亿元、62.33亿元和84.58亿元;归母净利润分别为2.6亿元、3.39亿元、6.14亿元和8.21亿元。

  在业绩持续增长的同时,美年健康也主动调整节奏,适当放慢脚步,继续苦练内功,把提质提价作为主要的发展逻辑。美年健康董事长俞熔表示,虽然健康体检原则上不承担诊断和医疗责任,但健康体检的结果关系到健康指数准确性等问题,因此健康体检的质量控制要求不能放松。

  据了解,近年来,美年健康将部分用于扩张规模的资源用于内部管控体系和质控水平的提升上。例如在建立标准化体系方面,美年健康上线了鉴权合规管理系统,落实“医护、医技人员人脸识别上岗”,从系统源头保障了医护医技人员资质、工作内容的合法合规;旗下体检中心实行亮证经营,医质管理公开透明;上线血液样本跟踪查询系统,血液检测过程实时可查,同时建立全国首创的远程影像质控体系和医学检验质控体系,不断夯实医疗基础。

  “医疗品牌的发展,必然要经历三个阶段,知晓度,美誉度和忠诚度。尽管美年健康美誉度和忠诚度的提升还要走相当长的一段路,但是,未来美年健康,将会从提升质控、建立系统以及加大人才培养力度、加强科技创新等诸多方面着手,构建具备社会责任感的百年品牌。

  调整战略突围创新

  在提升质控水平的同时,美年健康也在同步进行着战略调整,将目光转移到了未来潜力比较大的、在细分领域具备核心技术的项目。“我更看重的是与美年健康业务协同互补,具有技术创新门槛而不仅仅是商业模式创新的项目。”俞熔称,美年健康已经有了平台和流量的竞争力,投资时会优先考虑与美年生态圈匹配度高的项目,因而早期的诊断筛查、基因检测、健康管理、医疗保险、大数据、人工智能等项目比较适合。据悉,目前美年健康在全国布局300个城市,2018年已经达到3000万人的流量,且这些数据还在持续增长中。

  找准定位后,美年的行动力是超强的,2018年10月25日,美年健康对外宣布联手平安好医生、中国人保以及美年生态圈企业优健康、大象医生,推出极具创新意义的重量级健康管理产品“美年好医生”,从单一体检服务迈向“检、存、管、医、保”的全程保障。

  俞熔表示,从预防医学产业来看,美年与先进诊断,疾病早筛,慢病管理,专科医疗等业态有着先天的协同互补关系,且因把握住了预防医学入口方面的发展机遇,更具备压倒性优势。而这种优势带来的不仅仅是专业体检领域市场份额的增长,更多的是建立体检技术壁垒和生态圈方面的优势。“公司对上下游行业的辐射能力越来越强,也越有机会把创新技术企业培育成独角兽,同时不断巩固美年的技术优势和质量优势”俞熔称。

  布局AI人工智能

  事实上,体检不仅是健康管理的前端入口,也是巨头布局人工智能移动医疗的前哨。同期,由美年健康承办的超声大数据与人工智能应用大会上,美年大健康联合大数据算法与分析国家工程试验室杭州创新中心、浙江省数理医学学会在超声人工智能方向达成合作,共建超声大数据库。

  同时,由美年大健康集团倡议发起的医学影像AI合作开发联盟在会上成立,呼吁行业和社会积极推动各自资源的高效配置与医学影像AI技术落地,通过联合研发共同开展国家级和省市级重大专项、产业化基金、科技发展基金等项目的立项、申报和项目的执行工作,实现产学研的优势结合。

  医疗领域AI商业化落地经过了几年的发展,影像产品在医院扎堆,闲置率高。为何美年健康却要高调进军这块领域?“能把医疗资源放大的商业模式都有机会。”,俞熔说,优质的医疗资源在全球范围内长期稀缺,现在中国有几百万名医生,但大家还是希望看其中5%的专家。“AI的价值在于,如果有技术路径,把专家智慧标准化、智能化、技术化,就有利于提高专家效率。”

  但俞熔承认,不是所有的场景都适合AI,“普通的感冒不需要AI,常见病有常规的诊断。比如在儿童疾病治疗领域,一般人不太愿意让自己的孩子跟机器人对话。但像肿瘤筛查方面,因为基层医院误诊率高,AI就可以作为工具帮助医生。因而未来在预防端、筛查、风险评估方面,AI大有可为。”

  未来靠科技创新突破

  除了超声AI,作为体检行业龙头企业,美年健康在引领行业发展的同时,认识到AI在各个预防各领域内的关键作用。

  据悉,目前美年健康正在进行以体检数据结合基因数据,进行智能风险评估的应用,包括以胶囊机器人系统,开展胃部肿瘤的早期筛查;以MRI影像系统,进行脑健康预警筛查;以眼底辅助诊断系统,进行糖网筛查等。

  据北京大学美年公众健康研究院执行院长宁毅介绍,在美年大健康位于全国的体检门店,每天都有被筛查出来的高度怀疑的早期癌症患者。仅在杭州一地的美年大健康体检门店,去年10月,一月之内检测出重大阳性近4000例,其中肿瘤指标重大阳性发现率居于首位,超过2000例。

  宁毅表示,从全国来看,美年大健康在215个城市的600家医疗及体检中心,去年共为3000万人提供了专业体检服务,其中重大阳性的筛出率超过5%,这意味着至少有150万人因此得到了及时的重大疾病风险预警。

  今年6月,公立三甲眼科医院的领跑者中山大学中山眼科中心牵手美年大健康,成立“眼科专科体检医联体”,业内人士分析称,体检中心与三甲医院共建医联体,可以寻求良好的品牌背书,而三甲医院则是看重了美年在中国体检行业的龙头地位。

  业内人士分析称,未来健康体检的竞争其实是科技的比拼,科技创新将会改变行业的生态。时至今日,做大入口大平台的周期已经过去,头部公司也已形成,模式创新的概率已经不那么高了,下一步能有突破的还在于垂直细分领域以及科技创新。

  数据显示,截至2018年末,美年健康已经拥有超过633家体检中心,年体检人次近3000万。

  五、互联网+大健康已成气候,健康体检服务平台异军突起

  尽管大健康的市场庞大,健康体检行业的市场需求业足够强劲,看似发展潜力无穷。但是在其发展的过程中,却存在2个不容忽视的问题,那就是“检前套餐千篇一律,检后无人管”的两大难题,因为体检项目没有针对性,检后服务差,也让很多计划体检的人们丈二和尚摸不着头脑,也就失去了健康体检的意义。

  那么,是什么原因导致检前套餐千篇一律,无法实现有效体检呢?于见深度剖析,发现有三个方面的原因:其一是医院的人力资源不足,缺乏高效管理的工具,而医院的标准化流程也无法支持个性化的体检;其二是大部分体检者自身对体检知识相当缺乏,无法根据自己的状况选择合适的体检套餐;其三是行业背景使然,健康体检做的是疾病筛查工作,面向的是健康人群,本来就是一个万金油的服务,也没有太多个性化的需求和针对性的服务,因此双方重视程度也不够。

  但是,体检仍属于医疗健康服务,而医疗健康服务是针对每个需要健康身体的个体的,所以理论上一定是需要个性化的,只是如何把体检用户的真实需求挖掘出来,从而做到检后的健康管理有的放矢,这是一个痛点,也是一个难点。所以,很多互联网平台针对这2个核心痛点,提供的服务与公立医院、民营专业体检机构相得益彰,逐步的解决了目前健康体检市场存在和核心问题,也弥补了这样一个市场空白。

  例如,目前最常见的互联网+体检预约,就能够解决体检用户预约难、体检难、检后服务难的问题。据于见观察,国内业绩处于TOP位的体检预约平台,分别是厦门的中康体检网、深圳的康康体检网、北京的袋鼠健康、每天健康、以及健康160旗下的160体检,在体检预约服务领域,这些平台各有千秋,有的面向C端提供服务,有的面向B端市场做团检服务。

  无论是哪种模式,都离不开解决现实中的用户问题,例如,实现个性化的体检,提升检后服务水平,这都是体检用户最核心的需求。在这方面,于见认为,有多种解决方案:

  第一种形式是,由专家为个人提供一对一服务。但是因为一对一服务对专家的业务能力要求高,雇佣成本也很高。因此,只有在一些个别医院的高价值体检套餐上才能实现,而针对低客单价的体检套餐,既不现实,也很难实现。这也是中国医疗资源本身就匮乏和分配不平均的现状决定的,因此短期内不可能实现。

  其次,是通过技术手段实现。因为体检预约平台,可以保存体检者的病历和以往体检报告,用来做健康数据的收集,从而进行风险评估,所以可以针对性的定制最新的体检方案;但是鉴于目前相关技术并不成熟,很少有公司能将该种服务做到令用户满意。

  第三种是通过专业知识的科普,让用户掌握更加专业的体检知识自己选择体检套餐。如此,当其健康素养达到一定程度,然后通过平台客服或者医院专家的远程服务,进行个性化的体检套餐甄选,从而达到体检套餐的选择个性化的目的;

  最后一种体检预约平台是针对现有套餐进行精细化分类,降低用户选择套餐的难度。一些体检预约平台通常的做法是,把目前所有医院体检套餐全部收集回来。然后按照用户的习惯分门别类,让用户一眼就能看懂套餐包含的内容,识别并且选择最适合自己的体检套餐。

  健康体检互联网平台解决的另一个问题,就是检后服务无人管的问题。这个问题,在公立医院尤为突出。因为体检的目的是为了获取报告,确认目前的健康状况。如果体检完毕,其服务就不了了之。一则降低了用户的体检服务质量,甚至也会让导致大众对健康体检的价值和结果有效性产生怀疑心理,更让体检机构面临“信任”危机;二则检后服务是健康管理的重要入口,是疾病预防的最佳手段。没有高质量的检后服务,健康体检也基本失去了它原有的意义。

  所以,健康体检平台针对“检后无人管”也提出了对应的解决方案:针对工具欠缺,体检机构的检前检后服务链脱节,无法提供传统的现场解读体检服务。体检平台则针对这个需求,提供了相应的报告解决与检后服务,来弥补体检机构在这方面的服务不足;二是针对体检者缺乏基本的医学常识,对体检报告的结果解读不够重视,平台可以提供体检相关知识给用户参考,避免用户体检完成后,没有完成完整的检后服务流程,让体检失去真正的意义。

  虽然国内的体检服务平台已经为数不少,但是限于平台方医疗资源的缺乏,体检专业度的不足,以上所述的两个问题,仍然没有很好的得到解决。由此可见,健康体检互联网平台的存在,也是市场的呼声所在。但是其相关流程和服务的改进空间还很大。

  究其原因,是因为体检预约平台,只是给用户提供了一个快速体检、获取体检信息的互联网平台,而真正完成体检服务,还是要到人满为患的公立医院。只是,随处可见的公立医院,都是人头窜动,更多医生的注意力,都集中在患者而不是身体健康状况正常的体检者身上。而国民对于健康体检的认知不足,健康观念淡薄,也是阻碍这个行业发展的最根本的因素。

  不过,随着国家健康中国2030政策的贯彻落实,各种健康教育的基础工作也将落到实处。毫无悬念,未来,大健康产业的市场也将不可限量。而健康体检作为大健康产业的重要组成部分,市场格局未定,所以也将蕴藏着非常多的创业机会。只是,在激烈的市场竞争中,谁能成为这个行业的黑马,成为大健康行业的独角兽?也许只有那些能够看清时代趋势,深刻理解行业痛点的创业者,才能抓住这个千载难逢的创业机会。

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