老牛笔记：

两会召开政府工作报告对今年经济社会发展政策提出了坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合等一系列举措，市场寄予较高预期。近阶段市场做多力量日渐恢复逐步增加特别是指数ETF基金规模不断扩张，投资者的做多信心得以明显提振。

随着政府工作报告释放政策新风，增量政策不断出台，经济有望加快修复。考虑到近期两市量能维持万亿规模、外资加速回流，前期困扰市场的风险因素亦相继释放，在两会期间政策红利预期下，市场积极因素仍在持续累积，我们判断当前市场仍处于修复窗口，A股有望在震荡反复中延续上行走势。根据政策方向，可关注新老基建、科技、国有企业估值重塑等板块机会。

废话不多言，老牛每周的“牛牛三枝

润泽科技(300442)：聚焦智算夯实基座

看好逻辑：公司是国内领先的智算中心整体解决方案提供商，公司已在京津冀等六大区域、七大节点，总体规划布局61栋智算中心、约32万架机柜，公司产能充裕，为未来发展奠定基础。智能算力产业是数字经济和人工智能产业的发展基石，公司深耕多年也取得了业绩的高速增长。伴随数字经济和人工智能的产业需求持续拓展，公司未来仍将维持较快的增长速度，发展空间广阔。

宇通客车（600066）：向上趋势明朗

看好逻辑：国内国外共振，预计一季度及全年有望演绎从销量到业绩上的同比高增。国内方面，2023年一季度受到2022年新能源补贴退坡透支影响较大，叠加疫情放开初期交付尚有阻碍，2023年一季度交付数据基数较低；国外方面，根据中客网数据，2023年大中客出口实现了同比51%的高增，2024年预计出口高增延续，推动这轮客车大周期上行。

海油发展(600968)：深海作业打开空间

看好逻辑：全球原油供需偏紧，能源安全需求提升背景下国内海上油气开发进度加码。中海油“七年行动计划”落实，2025年前增储上产目标明确。中海油资本开支提升以及油气产量增长贡献公司业绩增量。中海油加速南海油气开发，走向海外市场打开公司远期成长空间。公司轻资产运营属性可抵御行业周期性波动，随着国际油价在能源转型背景下中枢上行，中海油增储上产趋势确立，公司打开向上景气期。

末了，不忘提醒各位 “股市有风险，投资需谨慎”。

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