老牛笔记：

经历了周一的普涨之后，市场板块热点逐步开始分化，股指连续呈现出震荡整理走势，市场热点虽然每天轮番活跃但持续性较差一日游现象比比皆是，多空双方互不相让展开博弈分歧与日俱增，市场也基本呈现为宽幅震荡走势。

近阶段政策面暖风频吹，央行、证监会等部门持续发声并出台相关措施，落实国常会部署要求，着力稳市场、稳信心。措施针对性地指向了近期市场恶意做空的违法违规行为，有效地减少了市场的做空力量，投资者前期崩溃的情绪得以有效缓解，各个指数型股票ETF持续获得资金净流入，市场的做多力量明显得到增强。

配置方面，建议重新拾起红利资产，适当参与算力产业链机会。对于A股而言，当下的宏观环境决定了目前可交易需求增量逻辑的方向稀缺，因此投资者无非下沉至更具现金属性的红利资产或是选择有产业发展叙事逻辑的成长赛道，目前的成长赛道中主要可以交易的有国内外双重资本支出保障的算力产业链。

废话不多言，老牛每周的“牛牛三枝

锐科激光(300747)：盈利能力提升明显

看好逻辑：根据公司业绩快报，2023年公司完成了多款新产品的研制及发布，同时对产品性能、产品服务和产品型谱整体进行了规划和战略升级；另外，针对市场特殊需求，公司制定专项应用解决方案，深挖激光应用场景；2023年激光器销售数量约15.91万台，同比增长16.39%。公司在激光器领域为龙头企业，不断实现国产替代，行业竞争格局逐渐优化，此外新基地的投产，有望助力公司竞争力的进一步提升。

科远智慧(002380)：受益设备更新需求

看好逻辑：公司是国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商，业务领域主要围绕工业互联网平台架构展开，在能源、化工等行业具备领先优势。受到发展新质生产力、推动大规模设备更新等政策驱动，公司积极利用数字技术和智能技术，推动“智改数转网联”深入实践，未来有望继续提升工业互联网平台的融合应用水平，公司未来有望保持较快增长。

百洋医药(301015)：进入平台拓展加速期

看好逻辑：公司是一家已经证明了品牌打造能力，逐渐聚焦品牌运营业务的CSO公司（销售服务外包公司），是受益于医药产业供给侧改革下的稀缺标的。在公司自身的品牌运营拓展周期叠加医药产业周期双重影响下，公司的净利率存在较大向上弹性：整体收入结构变化，品牌运营占比提升带来毛利率与净利率显著提升；品牌运营产品结构持续优化，产品蓄水池整体生命周期演进带来的资源回报率有望快速提升。

末了，不忘提醒各位 “股市有风险，投资需谨慎”。

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