老牛笔记：

端午假期后市场整体还是延续节前的弱势调整势头，代表人气的双创指数表现差强人意，投资者的参与意愿度依然不高，市场缺乏明显的领涨人气板块，板块普涨个股均呈现为技术性反弹走势，量价背离继续萎缩表明市场短期的做多热情极为有限，股指基本呈现为宽幅震荡整理走势。

股指连续宽幅震荡整理，成交量依然处于年内较低水平，多空双方互现博弈形成僵持局面，市场人气整体表现低迷弱势不改。目前股指跌破中短期均线市场中期明显转弱，预期股指仍将延续宽幅震荡以寻求多空的短暂平衡点。

策略上看，以“中特估”为底仓，以“科特估”博弈弹性或是符合当前轮动市场的配置思路。同时，市场仍然存在诸多不确定因素，如国内金融数据尚未发布、FOMC议息决议即将公告等，在避险情绪较重的环境下，市场或仍以观望为主。这意味着当行情修复的信号明确时，博弈反弹的情绪将得以释放，右侧机会或能提供更为稳健的收益。

废话不多言，老牛每周的“牛牛三枝

润泽科技(300442)：打造算力设施新范式

看好逻辑：公司为国内领先的园区级数据中心龙头，具备区位布局、高上架率、成熟运维模式及客户结构等多维竞争优势。截至2023年底已在全国6大区域建成了7个AIDC智算基础设施集群，合计规划约61栋智算中心、32万架机柜，且主要集中于北京、上海、广州、深圳等一线城市的卫星城，已基本完成了全国“一体化算力中心体系”框架布局。此外随AI发展，智算中心建设需求激增，依托于IB网络优化、液冷等技术优势公司有望核心受益于此次AI浪潮。

永创智能(603901)：受益下游资本开支增长

看好逻辑：公司为国内包装设备龙头企业，有望充分受益饮料行业的资本开支扩张。公司包装设备主要分为标准单机设备及应用于饮料、牛奶、啤酒等液态食品领域的智能包装生产线产品，作为国内包装设备龙头营业收入规模持续扩大。根据23年年报，23年新签订单金额约39.5亿元，其中，得益于饮料行业需求的增加及公司市场占有率的提升，饮料智能包装生产线订单相较2022年快速增长。公司订单的持续增长有望为未来的业绩增长提供支撑。

赛腾股份（603283）：受益产品技术升级

看好逻辑：公司瞄准消费电子赛道持续发力，成功通过苹果公司合格供应商认证，应用领域从笔记本延伸到了苹果公司的手机、手表、平板电脑、耳机等多种电子产品，消费电子业务占比长期维持在较高水平，基本盘稳固。考虑公司在果链的重要地位，有望受益于苹果手机潜望式镜头的下放、按压式按键的导入，结合公司半导体设备在HBM装备方面的稀缺性，有望持续受益。

末了，不忘提醒各位 “股市有风险，投资需谨慎”。

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